فیلم داستان شخصیتی ضد قهرمان را که از جامعه گریزان بوده و در لبه اخلاقیات زندگی می کند را دنبال می کند...

«راهب سیاه» با کاپشن چرمی می‌پرسد: آیا گروه کوچکی از مردم می‌توانند یک انقلاب پرولتاریایی را آغاز کنند؟ هانس بوم، چوپان قرون وسطایی، ادعا می‌کند که مریم مقدس او را برای برپایی شورش علیه کلیسا و زمین‌داران فراخوانده است. «راهب سیاه» پیشنهاد می‌کند که اگر او لباس مریم مقدس را بر تن یوهانا بپوشاند و او را در این نقش ظاهر کند، موفقیت بیشتری خواهد داشت.

یک مدیر جوان سیرک پس از اینکه پدرش که بندباز بود در یک حادثه در سیرک جان خود را از دست می‌دهد، سر از تلویزیون درمی‌آورد.